為何要做電話約訪來開發客源？一開始你的態度就要非常正面，因為在完全佣金制收入的業務工作中，一旦停止做業務開發－－打電話給新客戶，那將意味著：業務員即將要邁入業務死亡之途！
在電話行銷經驗中，不單是緣故客戶才有較高的約訪率，各類型客戶都曾經透過那長長的電話線答應與我見面，除了緣故之外，一面之緣、陌生、客戶介紹、問卷調查或者銷售追蹤調查，都有機會從陌生到熟悉，不過，可別以為電話約訪就只是拿起電話－撥號碼－聊天這麼簡單而已。
注意一 注意電話的禮貌
禮貌本來就是必備條件，如果是打給陌生客戶，那就更需特別注意。因為，對方不認識你，卻可能認識從你口中說出的這家公司的名號；為維護公司的形象，不管對方如何回應，業務人員都得注意自己的禮貌。
注意二 掌握每一位通話對象
「請找林先生！」
「他不在。」
「好，謝謝。」
且慢，就這樣掛上電話了嗎？那未免太可惜了吧！
既然握著話筒、既然是電話約訪，那麼不管是誰來接這通電話，業務人員都可以「見風轉舵」，即使是打錯電話也可以「將錯就錯」，除了練習電話約訪能力之外，說不定誤打誤撞反成為客戶呢！
主要的目的是，如何讓每一通電話的主導權掌握在自己手中，同時讓每一通電話的成效發揮到最大。不妨將每通電話當作一筆最大的生意來談，感覺真的很棒，要隨時主動積極的出擊，才會有成交的機會。因為「機會」只圍繞在那些有「目的」銷售的業務員身邊。
注意三 保留完整的通話記錄
常常看到業務員在工作日誌上記錄著與客戶的互動情形，不過卻很少看到日誌上出現「客戶不在」之類的記載。
「什麼？連客戶不在也要記？」
或許你會出現這樣的疑問，答案是「沒錯」，不但要記，而且要記得清清楚楚。
我曾經打給一位陌生客戶五次，對方不是不在座位上，就是外出或者開會，而這些通話記錄，我都確實記下，當我打第六次電話找到這位陌生客戶時，就出現了這樣的對話：
「請找吳先生。」
「我就是。」
「吳先生您好，我是XX人壽，相信您的工作量一定很大，您實在不好找，我找了您六次呢！」
吳先生笑笑的回答「真的喔！不好意思。」
你看，短短的一句話，是不是立刻拉近了雙方的距離呢？所以，當找某人又很難找到時，請即刻記在工作日誌上，讓對方感受到你很有心，且很有耐心喔！
注意四 別在電話中進成產品說明
我們的目的不是在於線上成交，而是要找機會面對面的訪談，同時提升客戶對我們的信任度。在電話中，不要談產品的除外條款與費率，這些大費周章的內容會拉長談話時間，客戶也不見得聽得懂，不然就是聽一聽沒耐性，就想把電話掛掉，反而影響約訪的目的，只有簡單描述產品的意義功能倒是吸引客戶與你見面的橋樑。
注意五 不要邊抽煙、飲食或嚼口香糖
試著不要嚼口香糖說話。「有學員說，吃口香糖能讓人放鬆心情。」如果一定要吃，麻煩將那該死的口香糖藏到嘴內的角落，這個道理很容易懂吧！，相信誰都不喜歡聽到電話那一頭發出「滋滋」的咀嚼聲，若有口香糖在嘴裏也只會讓口齒更不清罷了！
注意六 千萬要比對方慢掛電話
做事要有始有終，電話約訪也一樣，即使電話即將告一段落，不管有沒有成功，業務員都要維持應有的禮貌態度，通常用「謝謝兩次、再見三次」來結束這通電話。最忌諱業務員比客戶先掛斷電話，更不要讓客戶聽到「喀」的掛電話筒聲音，如此一來，對方不但會感到很突兀，「奇檬子」(感覺)也不會好到那裏去，當然囉，更別妄想他會向你買保險！而且還可能砸了公司的形象招牌。
曾經在課堂上教導學員陌生開發時，遇到真正的紳士，我在課堂上說謝謝、再見時，對方也同樣回應「謝謝、再見」，來回五次，最後還是我拜託他先掛電話呢！
原文出處：《約訪時刻：關鍵就在拿起與放下之間》
本文作者：林創娥
林創娥(弘霖)老師在金融保險業擁有超過二十七年以上的資歷，早年從街頭巷尾的陌生開發以及電話行銷開始做起，勤奮努力的精神、嫻熟精湛的推銷技巧，讓她在短時間內便創下驚人業績。創娥老師目前除外商保險公司經理職務外，同時受邀擔任各大保險公司、公務機關等課程講師，專門講授電話行銷、約訪及電話禮儀等相關課題。著有《約訪時刻：關鍵就在拿起與放下之間》、《黃金半小時：致勝關鍵人形圖》、《關鍵30秒－電話行銷創造百萬年薪》。